要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国(guó)中近(jìn)日到江(jiāng)苏(sū)调研(yán)。刘国(guó)中先后到南京、徐州等(děng)地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个(gè)人(rén)的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必(bì)须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会在(zài)北京成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧)面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续(xù)实(shí)施积(jī)极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而大宗消(xiāo)费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或(huò)通知存(cún)款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新(xīn)规的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则(zé)，建立健全透明(míng)和可预期的(de)审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市(shì)场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住(z偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧hù)房和(hé)城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推(tuī)进试点和总结推(tuī)广可复制经(jīng)验基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基(jī)础设施(shī)风(fēng)险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城(chéng)市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和(hé)民众(zhòng)生活密不(bù)可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市(shì)的超(chāo)级数(shù)字版本(běn)，也是为了城市治(zhì)理的(de)新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城市(shì)业务(wù)到(dào)了(le)大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球(qiú)市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市(shì)场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先(xiān)行(xíng)先试(shì)的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机(jī)制(zhì)，并根(gēn)据(jù)市场(chǎng)运行(xíng)情况改(gǎi)进优化(huà)，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券(quàn)业务执业能力(lì)评价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量(liàng)评价(jià)办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业(yè)能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月卖(mài)出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲(chōng)高回落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升压力下未(wèi)能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西(xī)德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为(wèi)是开(kāi)始构筑顶部了，这个(gè)过(guò)程(chéng)持(chí)续了(le)3个月，期间主力(lì)资金通(tōng)过反复震荡来完(wán)成(chéng)出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一(yī)旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成(chéng)交。这一(yī)价格(gé)不仅高(gāo)于当日国(guó)产工业(yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司(sī)首座核(hé)聚(jù)变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可转债事项偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复(fù)合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高(gāo)新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧(huì)工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力(lì)生(shēng)制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计(jì)原保险业务(wù)收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提(tí)质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开(kāi)展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团结水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子公(gōng)司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控(kòng)股子公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三(sān)艘外(wài)贸(mào)化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公(gōng)司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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